現場直擊》川普下一個就要打越南？台商「登越」自保三招
精華簡文
越南經濟起飛、人口近億，是中美貿易戰後各國搶攻的一級市場。 圖片來源：黃明堂攝
中美貿易戰正式開打一週年，川普不只喊出將對中國3000億輸美產品課徵10%關稅、接下來更將制裁砲口對準越南！《天下》記者前進越南現場，直擊這個撤離中國的首選國家，全球搶工、土地大漲50%，台商如何在中、日、韓各方角力競爭下，搶攻一億人口的內需商機？
「現在都快忙不過來，前幾天還有美國廠商寄信來，問我們能不能接，但真的是沒辦法，」在當地投資近20年，主要生產本田（Honda）、山葉（Yamaha）、福特等汽機車零件的越南第一精密（VPIC1）總經理吳聰武說。
即便這陣子產能已接近滿載，大客戶仍緊急下單，吳聰武正準備擴建第六期新廠，應付源源不絕的訂單，預估未來3年公司營收將連續成長15%，年營收上看2.5億美元，「訂單、營業額一直增加，只能趕快蓋廠房、趕快找人啊！」（延伸閱讀：中國轉單湧入 這家越南台商，連辦公室也變工廠）
位於不遠處的仁寶，也計劃在今年底之前，將電腦、行動裝置、網通產品都移到越南廠生產，並持續加大投資。而其他像鴻海、光寶等電子大廠，同樣準備重啟或擴大在北越的投資項目。（延伸閱讀：越南直擊》郭台銘12年前相中的路線，為何又默默紅起來？）
來自海外的訂單與熱錢，快速湧入越南，背後因素，正是去年7月開打的中美貿易戰。
鴻海、光寶等電子大廠，同樣準備重啟或擴大在北越的投資項目。（黃明堂攝）
「下一個中國」工業地價暴漲三到五成
這一年間，美國總統川普宣布對總價約2500億美元的中國輸美商品課徵25%關稅，今年9月1日起，連價值3000億美元的消費性電子產品、服飾與鞋類等，也恐面臨10%的懲罰性關稅。貿易戰火愈燒愈烈，逼迫製造業加速撤出中國。
而越南，便成為企業離開中國後的首選。
根據越南政府統計，光今年上半年，外資投資總額就達185億美元，其中又以中、港、韓商為投資三大來源。向來視越南為「下一個中國」的台商，也早已動作頻頻。（延伸閱讀：越南最大企業，跟南韓是同一家）
越南首都河內成為近年各國搶攻的重點市場，工業和商業活動隨著越南人口成長，正迅速起飛。（黃明堂攝）
「中國、韓國、連越南本地業者都要進來（投資），現在就是來越南最好的時機，要就馬上來，不然就晚了，」外貿協會董事長黃志芳觀察。
但也正因各方投資湧進，在越南經營投資顧問公司的台灣商會河內分會長盧智生則表示，近年南越胡志明、平陽、同奈等傳統工業重鎮，土地價格最高大漲50%，即便工業發展較慢的北越漲幅較為和緩，但部份搶手的工業區土地也上漲3成。
工人不是用招的，得用搶的
供應鏈大遷徙，不只土地價格翻漲，更難解的問題，則是人工。（延伸閱讀：關於越南 我們都想錯了）
「現在人不是用招的，是要用搶的，」全球第一大精品包袋製造商威宏控股董事長洪永裕就形容，外資湧進越南，現在工廠找人已經不是「招工」，而是要「搶工」，看誰願意端出更多牛肉，提供好的待遇和福利，爭取有技術和即戰力的員工。
像威宏在越南的工廠不只要照顧員工，還得照顧員工的摩托車，「越南人都騎摩托車上下班，他們很寶貝自己的車，所以停車場不能露天喔，要有屋頂和遮雨棚。」
「以前找10個人可能來100人，現在找10個人，有時候來15個人而已，」吳聰武也說。越南工資每年漲幅達8%到10%，一般員工基本工資、加上保險與加班費大約一萬台幣，但有業者為了挖角，已經可以開到1萬6千元，若開不出好條件，就很難找到員工，對依靠大量勞力的製造業來說，更是不小壓力。
外資湧進越南，工廠找人已經不是「招工」，而是要「搶工」。（劉國泰攝）
川普劍指越南，台商該怎麼辦？
不只缺地、搶工兩大難題，沒想到，繼中國後，川普竟將矛頭指向越南，認為「越南佔美國便宜佔得比中國還兇，」趁貿易戰坐收漁翁之利，引發全球關注，越南恐成為美國下一個制裁對象。面對詭譎多變的經貿局勢，當地台商又該如何因應自保？
「台商早就不能像以前一樣逐水草而居了，」同奈台商會會長、勝邦金屬總經理吳明穎開宗名義地說。過去台商賴以為生的廉價製造優勢，即便從中國轉移到越南，也早已不管用。因此，如何透過自動化提升技術與製造效率，降低人力成本，便成為台商必須思考的第一步。
第一招》Skechers鞋廠：用自動化降低人力成本
離開河內，來到位於北越第二大工業中心海防市，這座城市以著名景點下龍灣聞名世界，像是韓國樂金顯示器（LG Display）的面板組裝工廠也座落於此。
《天下》記者來到一家當地的台資鞋廠Vietory，只見工廠裡擺著大約50台自動化設備，只有不到5名工人，各自站在設備前監視運作狀況。
台資鞋廠積極佈局自動化，不只提升生產效率，也透過人機協作，讓產品品質更穩定。（康育萍攝）
「曾經我們要趕工給客戶，就給它50台設備全開，每天24小時、連晚上也不能休息，」現場的廠務主管說。只見各色紗線在機台裡來回穿梭，不到45分鐘，就織出一雙編織鞋的鞋面，取代過往需要的人工步驟，再經過剪片、繡補、縫鞋底等工序，最快只要1小時50分鐘，便能做出要價兩、三千元的編織鞋。
目前，Vietory每年生產約1000萬雙Skechers、Brooks等品牌運動與休閒鞋。雖然這種全自動製鞋做法，只適用於樣式簡單的編織鞋，仍無法用於其他鞋款，但像裁斷、車縫、電繡等工序，都可以運用機器取代部份人力，或藉由人機協同，做出品質更穩定的產品，進而提升生產效率。
第二招》越南打造本土汽車產業，台商卡位供應鏈
眼見外資大舉投資，將越南當作貿易戰下的避風港，也有台商選擇押寶仍在發展中的本地製造業，企圖早一步在「越南供應鏈」中卡位。
例如，近年越南政府積極扶持本土汽車產業，朝「國車國造」邁進，第一大民營集團Vingroup子公司Vinfast也即將在今年底正式推出第一台「Made in Vietnam」的國產汽車，喊出第一階段年產能25萬輛的目標。
因此，有台商抓住這股趨勢，開始跟越南業者合作。像台塑就提供汽機車外殼、保險桿、引擎底座所需的聚丙烯（PP）塑料，成為Vinfast的供應商，看準的就是越南一億內需市場人口，以及成長中的汽車市場。
汽機車零件大廠越南第一精密看好本地市場需求，打入日本、越南車廠供應鏈，明年營收成長率上看15%。（康育萍攝）
從一開始將之視為生產基地，利用低廉的製造成本做外銷，到提升自動化能力，打入本土供應鏈，愈來愈多台商開始把越南當作目標市場，而非只是工廠。
第三招》深耕一億人的內需市場，台灣珍奶業者也來了
8月上旬，外貿協會帶領170家台商，在河內舉辦一年一度的台灣形象展，其中像台灣知名的金車、石城實業等食品業者，連最近紅到日本的珍珠奶茶相關供應商，其他像是醫療、綠能、電商等產業也都來到越南，希望在龐大的內需市場分一杯羹。（延伸閱讀：在越南，「做家事」是月營業額30億元的生意）
甚至不只B2C，連跟內需市場有關的B2B產業，也正嘗試將台灣的成功經驗複製到越南。
「台灣的零售業會那麼發達，就是因為背後有很強的物流系統支撐，在亞洲國家，我們和日本的冷鏈一直是走在最前面，」台灣冷鏈協會理事長程東和說。
程東和曾任統一超旗下統昶行銷總經理，一手建立全台5000多家小七背後的冷鏈物流體系，確保消費者每天吃到的御飯糰、便當、冰品都能在最適當的溫度下送到每一家門市，兼顧美味與健康。
台商「登越」改打團體戰，7-Eleven背後的冷鏈物流體系，也計劃一條龍輸出到越南。（康育萍攝）
如今為了進軍越南，冷鏈協會串連台灣9家業者打團體戰，包括全台最大的冷凍車代理商邰利、自動化大廠廣運，還有研華與工研院，計劃將冷鏈物流所需的軟硬體服務一條龍輸出到越南，提供給有生鮮配送需求的農產品業者或食品商。
「剛好現在越南非常需要冷鏈、急需擴建，不管是他們的零售、農業產值要提升，還是消費者要求吃得好、吃得健康，台灣應該透過這種軟實力走出去，提供單一技術，或是全套服務，我們都非常有機會，」程東和指出。
但台商要從原先擅長的外銷製造，轉做內需消費，仍有不少挑戰需要克服。
最近紅到日本的珍珠奶茶相關供應商，也希望吃到龐大的越南內需商機大餅。（康育萍攝）
全世界競爭最激烈的市場，需要拿出最強的產品
一路見證越南經濟起飛，在當地經商20多年的大發食品創辦人許玉林分析，過去10年，日本、韓國大舉進軍越南投資內需產業，包含零售、餐飲等服務業。
走在市區，隨處可見日本的永旺（Aeon）百貨、Mini Stop便利商店，或韓國的樂天超市（Lotte Mart）等，直接掌握越南人的口袋。（延伸閱讀：越南零售開大門，日、泰、韓進軍搶地盤）
相較之下，台灣這方面佈局明顯落後，通路和品牌力不足。
如今要切入內需市場，台商在規模不如日韓大企業的狀況下，更需要找到差異化優勢，投入時間長期耕耘，例如台灣擅長的餐飲、食品加工等民生相關行業，都是台商具備競爭力，有機會突破的切入點。
越南經濟起飛，台商要來，就要拿出最好的產品，才有機會跟中、日、韓等一線品牌競爭。（鍾士為攝）
「現在這裡是全世界競爭最激烈的市場，台商要來，就要拿出最好的產品。不能想說越南國民所得比台灣低，就用二、三線的產品也沒關係，因為你是在和日本、韓國、中國的一線品牌競爭，」黃志芳強調。
中美貿易戰讓全世界的目光聚焦在越南，各方勢力爭相搶進，台商面對如此態勢，如何趁勢提升製造能力，同時佈局未來，加緊把握一億人口內需商機，成為其能否在越南扎根、長期發展的關鍵。
（責任編輯：洪家寧）
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